Крупнейшие промышленные проекты пяти государств ЕАЭС сегодня объединены на карте индустриализации Союза, которая должна помочь избежать ненужной конкуренции и скоординировать производственную политику для внутренних нужд и выхода на мировые рынки.

Создание карты индустриализации — важный и логичный шаг на пути экономической интеграции в рамках Евразийского союза. Впервые идея проекта, который должен координировать инвестиционную и производственную работу, была озвучена в начале 2019 года. Евразийская экономическая комиссия предложила составить перечень промышленных предприятий как действующих, так и только планируемых к открытию, чтобы исключить дублирование производств, а также создать основу для дальнейшей промышленной кооперации в рамках ЕАЭС. В частности, предполагалось усилить взаимодействие и координацию совместной промышленной политики в авиа- и судостроении, автомобильной, легкой, строительной и фармацевтической промышленности, производстве строительно-дорожной, специальной и коммунальной техники, а также в сельскохозяйственном и лесном машиностроении.

На всю работу в данном направлении в ЕЭК отводили 1-1,5 года. В середине 2020 года была представлена первая версия карты индустриализации Союза, которая, по задумке ЕЭК, «должна стать важным инструментом для координации действий стран ЕАЭС по импортозамещению и отражать импортозависимые технологические направления, потенциал производителей государств-членов, сложившиеся промышленные проекты и кооперационные связи в Союзе».

Стратегический документ. Сегодня в структуру карты входит три раздела. В первом собрана информация о крупных реализуемых и планируемых промышленных проектах. Изначально сообщалось, что для включения в него предлагалось 178 крупных проектов в 18 отраслях промышленности с объемом инвестиций порядка $200 млрд. Однако число проектов быстро росло, в середине 2021 года ЕЭК сообщала уже о 185 проектах в 21 отрасли общей стоимостью более $300 млрд.

Во второй раздел к весне 2021 года было включено более 550 технологических направлений в 30 отраслях промышленности (изначально предполагалось лишь 20 подотраслей), по которым в ЕАЭС необходимо провести импортозамещение, при этом в указанных отраслях есть предприятия, готовые участвовать в реализации соответствующих проектов. Речь идет о спортивной индустрии, производстве детских товаров, мебели, резиновых и пластмассовых изделий, оборудования и товаров сельскохозяйственного назначения, а также военной и медицинской промышленности. По мнению создателей карты, эта информация позволит сформировать производственные цепочки для импортозамещения в рамках всего ЕАЭС.

Третий раздел включает список товарных позиций, наиболее значимых по объему импорта в Союзе. По этим позициям должна быть развернута наиболее активная импортозамещающая работа. Предполагается, что на основе содержащейся в карте информации ЕЭК будет готовить предложения по развитию в странах объединения соответствующих производственных мощностей. Кроме того, документ будет способствовать организации работы по импортозамещению, разработке и реализации совместных программ и проектов, а также созданию межотраслевых связей производителей.

В целом же карта индустриализации должна стать одним из основных инструментов реализации «Стратегии-2025», в рамках которой предполагается создание совместных евразийских компаний как производственного интеграционного ядра ЕАЭС.

Работа над картой индустриализации идет постоянно, в нее включают новые направления и проекты. В феврале 2022 года на заседании рабочей группы высокого уровня по вопросам интеграционного взаимодействия в кооперации и импортозамещении в приоритетных отраслях промышленности представители Беларуси предложили дополнить документ проектами этой страны в химпроме и в сфере производства мебели, а Кыргызстан обозначил свой потенциал в легкой промышленности.

«Еще одна значимая новость — начало работы по включению в информационную базу Союза крупных и значимых инвестпроектов Узбекистана, который пока является страной-наблюдателем, — сообщил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян. — Конкретные подходы и механизмы участия государств-наблюдателей в работе Евразийского экономического союза по отдельным направлениям и проектам станут предметом обсуждения на площадке ЕЭК в ближайшее время».

Директор департамента промышленной политики ЕЭК Николай Кушнарев обозначил направления дальнейшей работы Комиссии и стран ЕАЭС по импортозамещению. «Речь идет об использовании таких механизмов, как промышленные кластеры, межгосударственные программы и проекты, евразийские технологические платформы», — уточнил он.

Газовые амбиции. Вполне ожидаемо, что основу индустриальной карты ЕАЭС составляют проекты России, и, что также вполне угадывалось, ключевые из них связаны с энергетикой и углеводородами. Самый масштабный и дорогой инвестпроект на индустриальной карте — освоение месторождений проекта «Сахалин 2», который реализует международный консорциум инвесторов, в числе которых структуры «Газпрома», Shell, Mitsui. В рамках проекта предусмотрена разработка нефти и газа на северо-восточном шельфе острова Сахалин, объем извлекаемых запасов оценивается в 2,3 млрд баррелей нефти (307 млн тонн) и 485 млрд куб. метров природного газа (общие запасы углеводородов проектов «Сахалин 1» и «Сахалин 2»). Добытые нефть и газ поступают по транссахалинской трубопроводной системе через объединенный береговой технологический комплекс на производственный комплекс «Пригородное», который включает в себя завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) и терминал отгрузки нефти.

Проект Восточной нефтехимической компании предусматривает создание крупнейшего нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в Дальневосточном федеральном округе. Как отметили в НК «Роснефть», реализация проекта позволит решить проблему локального дефицита и высоких цен на моторные топлива в ДФО и заложить основу для создания нефтехимического кластера в регионе. Комплекс ВНХК также позволит максимально эффективно использовать конъюнктуру рынка Азиатско-Тихоокеанского региона и экспортировать конечную продукцию с высоким уровнем добавленной стоимости.

Сейчас завершены работы по подготовке проектной документации для I и II очередей проекта, в том числе по объектам инфраструктуры. Это железнодорожные пути, внеплощадочная автомобильная дорога, объекты водоснабжения, нефтепровод-отвод, газопровод, объекты электросетевого хозяйства и т.д. Первая очередь будет включать в себя нефтехимический комплекс по производству полиэтиленов, полипропиленов, бутадиена, бензола, МЭГ мощностью переработки сырья 3,4 млн тонн в год. Вторая очередь предполагает нефтепереработку мощностью 12 млн тонн в год нефти с получением моторных топлив (автобензинов — 1,57 млн тонн/год, дизельного топлива — 6 млн тонн/год, керосина — 790 тыс. тонн/год, судового маловязкого топлива — 140 тыс. тонн/год).

Также входящий в топ-3 проект комплекса по производству минеральных удобрений в Находке (Приморский край) предполагает строительство одного из крупнейших газоперерабатывающих предприятий в мире, суммарная переработка составит 3 млрд куб. метров газа в год. В две очереди строительства инвестор (ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений», входящее в Национальную химическую компанию) планирует вложить порядка 445 млрд рублей. Новый завод создаст 1,5 тыс. рабочих мест непосредственно у себя и 10 тыс. — вместе со смежниками.

С прицелом на экспорт. Вторая страна по общему объему инвестиций на карте индустриализации ЕАЭС — Казахстан. Среднеазиатское государство проводит активную промышленную политику, как и Россия, делая ставку на добычу и переработку своих природных богатств. Так, крупнейший в Казахстане и один из самых масштабных на постсоветском пространстве проект — завод по производству полиэтилена из этана Kazakhstan Petrochemical Industries (KPI), который финансируется инвестиционным фондом KLPE (находится под управлением крупнейшей компании страны «КазМунайГаз»). Предприятие мощностью 1,25 млн тонн/год готовой продукции будет расположено в Атырауской области и получит в свое распоряжение все ведущие технологии переработки углеводородов, соглашения о кооперации ранее подписаны с «Тенгизшевройлом» (ТШО, Tengizchevroil, совместное предприятие в равных долях Казахстана и Chevron (США). Инвестор сообщил, что газосепарационная установка нового завода будет перерабатывать до 9,1 млрд куб. м/год сухого газа ТШО, извлекая 1,5-1,6 млн тонн/год этана. Около 7,3 млрд куб. м/год метана будет поступать в систему газопроводов ТШО, а этан — прокачиваться по трубопроводу протяженностью около 200 км на площадку газохимического комплекса на территории специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» (НИНТ).

Производство калийных удобрений — один из столпов белорусской экономики, неудивительно поэтому, что именно в этой сфере реализуется крупнейший проект страны. Строительство Нежинского ГОК компания российского бизнесмена Михаила Гуцериева «Славкалий» реализует с 2016 года, проектный объем инвестиций составляет более $2 млрд и предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. ГОК станет вторым предприятием в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений (до 2 млн тонн хлорида калия/год). Его ресурсная база — Нежинский участок (восточная часть) Старобинского месторождения калийных солей (Минская область). После завершения проекта, как говорили ранее его инициаторы, предприятие займет 4% мирового рынка калийных удобрений.

Перспективные ниши. У Кыргызстана и Армении представительство на карте индустриализации пока скромное, однако флагманские проекты у них также есть, причем довольно интересные. Уже несколько десятков лет существует проект строительства Шнохской ГЭС, которому правительство Армении с разной степенью успеха подыскивает инвесторов. Государственный проект, разработанный еще в 1970 году, предусматривал строительство гидроэлектростанции в северной части реки Дебед (в Лорийском районе Армении). В 2017 году группа компаний «Ташир» пересмотрела план проекта, в результате чего был разработан новый усовершенствованный вариант с учетом современных технологических решений. Так, в ближайшее время станет возможным строительство новой передовой ГЭС мощностью 124 МВт вместо предусмотренных прежде 76 МВт с производительностью до 460 млн кВт-ч электроэнергии. Инвестиции в проект в течение четырех лет составят порядка $200 млн.

По словам вице-президента компании «Ташир» Карена Дарбиняна, строительство станции мощностью 120 МВт позволит обеспечить 6% от всего потребления электроэнергии в Армении. В программу будут вовлечены также американская компания «Роббинс» и Международная финансовая корпорация Всемирного банка.

Крупнейший инвестиционный проект Кыргызстана — строительство компанией «Кыргыз Унаа Курулуш» (входит в холдинг «Каганат Инвест») машиностроительного завода, на котором выпускаются коммерческий транспорт и спецтехника. «Машиностроительный завод «Кыргыз Унаа Курулуш» первым в стране начал производство малотоннажных грузовиков марки DongFeng. Предприятие оснащено современным оборудованием, весь процесс производства ведется по новейшим немецким технологиям, что обеспечивает высокое качество продукции», — рассказывал в ходе открытия завода в прошлом году мэр Оша Таалайбек Сарыбашов. Машиностроительный завод «Кыргыз Унаа Курулуш» также проектирует и производит энергетическое и машиностроительное оборудование, отмечается на сайте производителя. На нем трудятся более 300 человек, в том числе привлечены высококлассные специалисты из Кыргызстана, Турции и России.

ТОП-5 крупнейших инвестиционных проектов ЕАЭС

Наименование (описание) Сумма инвестиций, млрд руб.
1 Освоение месторождений проекта «Сахалин 2»
Сахалинская область
1700,0
2 Строительство объектов Восточной нефтехимической компании
Приморский край
796,0
3 Строительство комплекса по производству минеральных удобрений в Приморском крае
Приморский край
445,0
4 Строительство железнодорожного Северного широтного хода
Ямало-Ненецкий автономный округ
236,7
5 Строительство комплекса по производству метанола
Республика Саха (Якутия)
75,7
Итого: 3 252

Проект

Инвестор /соинвестор/ инициатор проекта

Срок реализации, год

Регион

Сумма инвестиций, млрд руб.

Россия

1

Освоение месторождений проекта «Сахалин 2»

ПАО «Газпром»

2009-2026

Сахалинская область

1700,0

2

Строительство объектов Восточной нефтехимической компании

«Роснефть», АО «Восточная нефтехимическая компания»

2018-2022

Приморский край

796,0

3

Строительство комплекса по производству минеральных удобрений в Приморском крае

ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений»

2019-2023

Приморский край

445,0

4

Строительство железнодорожного Северного широтного хода

ООО «СШХ», ОАО «РЖД», ПАО «Газпром», Правительство ЯНАО

2018-2023

Ямало-Ненецкий автономный округ

236,7

5

Строительство комплекса по производству метанола

ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания»

2019-2023

Республика Саха (Якутия)

75,7

6

Строительство комплекса по производству этилена ЭП600

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

2020-2022

Республика Татарстан

74,9

7

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Доброград-1»

Администрация Владимирской области, администрация Ковровского района Владимирской области

2021-2030

Владимирская область

73,0

8

Реконструкция действующего нефтеперерабатывающего завода

ООО «Ильский НПЗ», ООО «Кубанская нефтегазовая компания»

2020-2024

Краснодарский край

70,0

9

Строительство комплекса по производству аммиака мощностью 525 тыс. тонн в год и карбамида мощностью 700 тыс. тонн в год

ОАО «Щекиноазот»

2019-2024

Тульская область

40,0

10

Модернизация Брянского автомобильного завода

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

2021-2022

Брянская область

12,0

Казахстан

1

Строительство завода по производству полиэтилена

ТОО «KLPE»

2021-2024

Атырауская область

486,2

2

Строительство II очереди Актогайского ГОКа

KAZ Minerals Managment

2021-2022

Восточно-Казахстанская область

69,5

3

Строительство химического комплекса по выпуску минеральных удобрений и разработке месторождений Каратау-Жанатасского фосфатного бассейна

ТОО «Еврохим-Каратау»

2021-2025

Жамбылская область

59,8

4

Создание современного высокотехнологичного производства автомобильных шин в городе Сарань

ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим», АО «Группа компаний Аллюр»

2020-2022

Карагандинская область

21,2

5

Строительство перерабатывающей фабрики в Костанайской области

Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение

2022

Костанайская область

11,6

Беларусь

1

Строительство обогатительного комплекса мощностью от 1,1 до 2 млн тонн хлорида калия в год на сырьевой базе Нежинского участка (восточная часть) Старобинского месторождения калийных солей Любанского района

ИООО «Славкалий»

2016-2023

Минская область

150,6

2

Строительство азотного комбината

ОАО «Гродно Азот»

2021-2025

Гродненская область

109,8

3

Строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков

ОАО «Мозырский НПЗ»

2021-2022

Гомельская область

109,2

4

Реконструкция установки этилен-пропилена в Новополоцке

ООО «Завод «Полимир»

2021-2025

Витебская область

75,3

5

Техническое переоснащение филиала «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» с организацией производства мелованных и немелованных видов картона под ключ

ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»

2012-2022

г. Минск

22,5

Армения

1

Строительство Шнохской ГЭС

ЗАО «Энерго инвест холдинг»

2018-2024

Лорийская область

22,4

2

Строительство автодорожного коридора «Север — Юг», связывающего северную область Армении (граница с Грузией) с южной частью (граница с Ираном) протяженностью 556 км

ГНКО «Организация по осуществлению транспортных программ»

2015-2023

г. Ереван

11,3

3

Производство непрерывного базальтового волокна и изделий из него

ООО «Армбас»

2022

Котайкская область

3,0

4

Перезапуск Каракертского завода каменного литья с целью производства теплоизоляционных материалов для нужд энергетики и строительства

ЗАО «Каракертский завод каменного литья»

2020-2024

Армавирская область

2,2

5

Организация каменного литья из местного базальта для нужд горнодобывающей промышленности и транспорта

ЗАО «Каракертский завод каменного литья»

2022

Армавирская область

0,075

Кыргызстан

1

Организация полного цикла производства автомашин

ОсОО «Кыргыз Унаа Курулуш»

2022

Ошская область

11,2

2

Строительство цементного завода в Джалал-Абадской области

ОсОО «Шамшыкал-Ата компани»

2020-2023

Джалал-Абадская область

10,2

3

Создание технополиса для текстильного и швейного производства

ОЮЛ «Ассоциация Легпром»

2017-2023

Чуйская область

3,5

4

Организация автосборочного завода

ОсОО «Шыдыр Жол»

2021-2023

г. Бишкек

1,5

5

Организация прогрессивной добычи и переработки металлической сурьмы

ОсОО «Север Сталь»

2018-2022

Баткенская область

0,5

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие инвестиционные проекты России, Казахстана, Беларуси, Армении и Кыргызстана. Основанием для ранжирования послужила сумма инвестиций в рублях. Информация для составления рейтинга взята из карты индустриализации Евразийского экономического союза, специализированных инвестиционных порталов и сообщений в СМИ. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке.

 |